The Best of GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Η Βουλγαρία εξέδωσε ομόλογα πρωτοφανούς στην ιστορία της ύψους – 3.1 δισ. ευρώ

20 Μάρτιος 2015 / 20:03:21  GRReporter
945 αναγνώσεις

Η Βουλγαρία επέλεξε την σωστή στιγμή για την έκδοση του πρωτοφανούς εξωτερικού χρέους ύψους 3.1 δισ. ευρώ – χαμηλά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χαμηλή προσφορά με δηλωμένο ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών και μεγάλη διάρκεια των ομολόγων. Αυτά είναι τα πρώτα σχόλια αφού την Πέμπτη η χώρα εξέδωσε το μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος στην ιστορία της.

Με την ασυνήθιστη απόφαση να εκδοθούν τρία είδη ευρωομολόγων ελήφθησαν 3.1 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Συνολικά 370 επενδυτές έλαβαν μέρος στην δημοπρασία, ενώ οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν για πάνω από 4.9 δισ. ευρώ, ανακοίνωσαν από το υπουργείο Οικονομικών.

Η απόδοση που επιτεύχθηκε είναι καλή δεδομένης της χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Η πρώτη έκδοση ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 1.25 δισ. ευρώ, διάρκειας 7 ετών, με τοκομερίδιο 2% και απόδοση της τάξης του 2.179%. Η δεύτερη έκδοση ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ, διάρκειας 12 ετών, με τοκομερίδιο 2.625% και απόδοση της τάξης του 2.732%. Τέλος, η τρίτη έκδοση ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 850 εκατ. ευρώ, διάρκειας 20 ετών, με τοκομερίδιο 3.125% ετησίως και απόδοση της τάξης του 3.264%.

Το επιτόκια των 7ετών και των 12ετών ομολόγων είναι τα χαμηλότερα που έχει πετύχει μέχρι στιγμής η Βουλγαρία στις διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, τα 12ετή και τα 20ετή ομόλογα έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια για τις αγορές αυτές, εξήγησαν από το υπουργείο Οικονομικών.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 7ετή και τα 12ετή ομόλογα εκδηλώθηκε εκ μέρους Βουλγάρων επενδυτών, δείχνει η γεωγραφική κατανομή των αγοραστών. Ακολουθούν οι επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία, τις ΗΠΑ. Στα 7ετή ομόλογα ως επενδυτές κυριαρχούν οι τράπεζες, ακολουθούν τα επενδυτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Στα 12ετή ομόλογα η κατανομή είναι η εξής: επενδυτικά ταμεία (54%), τράπεζες (42%), ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (4%).

Για τα 20ετή ομόλογα ελήφθησαν προσφορές συνολικού ύψους 1.2 δισ. ευρώ από 90 επενδυτές. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το μεγαλύτερο μερίδιο είναι εκείνο των επενδυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Βουλγαρία.  Ως προς τον τύπο των επενδυτών κυριαρχούν τα επενδυτικά ταμεία με το 73%, ακολουθούν οι τράπεζες με το 17%, οι ασφαλιστικές ετιαρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία με το 10%.

Οι κύριοι ανάδοχοι της συναλλαγής ήταν οι τράπεζες Citibank, HSBC Bank, Societe Generale και UniCredit. Η βουλγαρική κυβέρνηση υπέγραψε με τις εν λόγω τράπεζες συμφωνία διαμεσολάβησης για την ανάληψη εξωτερικού χρέους την περίοδο 2015 – 2017. Το μέγιστο ποσό του χρέους που μπορεί να ληφθεί την συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 16 δισ. λέβα (περίπου 8 δισ. ευρώ). Η επικύρωση της συμφωνίας προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων στη Βουλή και αναταραχές στον κυβερνώντα συνασπισμό.

 

 

 

Tags: ομόλογα εξωτερικό χρέος Citibank HSBC Bank Societe Generale UniCredit
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ!
Το περιεχόμενο του GRReporter φτάνει σε σας δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα. Δημιουργείται από μια ομάδα επαγγελματιών δημοσιογράφων, μεταφραστών, φωτογράφων, εικονοληπτών, ειδικών λογισμικού, γραφικών σχεδιαστών. Αν σας αρέσει η δουλειά μας και την παρακολουθείτε, σκεφτείτε μήπως θα θέλατε να μας υποστηρίξετε οικονομικά με ποσό που επιθυμείτε.
Subscription
Μπορείτε να μας βοηθήσετε και με εφάπαξ αποστολή οποιουδήποτε ποσού:
blog comments powered by Disqus