Галерия

1

В своя статия за он-лайн изданието «DEAL» журналистът Костас Нусис публикува секретен доклад на BlackRock за гръцките банки. Става дума за проучването, възложено от централната Банка на Гърция през август 2011 по нареждане на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, като предпоставка за отпускането на финансова помощ в размер на 109 милиарда евро, предвидени в меморандума от 21 юли 2011.

«Проектът Solar», както е кодовото название на това проучване, струва 19 милиона евро и до сега беше секретен, и не само че не беше публикуван, но не беше даден дори на самите банкери. Смята се за сигурно единствено, че се намира в бюрото на управителя на централната Банка на Гърция Георгиос Провопулос, както и на финансовия министър Янис Стурнарас.

Всички искания за публикуването на доклада, а такива са били отправяни и от трибуната на парламента, са били отхвърляни. Въз основа на това проучване се стигна до промяна на банковата карта на Гърция, след пълния опис на „лошите“ заеми на банките, въпреки че дори подробните данни от изследването не оправдават необходимостта от свиване на банковата система.

Това изследване от 105 страници има огромно значение за цялата банкова, политическа и бизнес система на Гърция, тъй като излиза на бял свят малко преди да бъде предаден новият доклад (до 30 ноември), поръчан отново на американската компания.

Един от най-важните моменти в доклада е констатацията, че 90% от жилищните заеми, предоставяни от банки от Група A «не са били отпускани съгласно обичайната пракитка, която трябва да се следва, за да бъдат избегнати евентуалните рискове».

• При заемите, отпускани на малки и средни предприятия, 47% са били в рискова ситуация, а при професионалните рисковата експозиция е достигала 51%.

• BlackRock е сметнала, че данъчната оценка на недвижимите имоти по онова време е била с 33% по-висока от пазарната. Компанията определя продажбата на търг на жилищата като единствено възможно решение, като внася предложение да бъдат опростени минимум 39% от жилищните заеми, нещо, което до момента никога не е било оповестявано публично.

Разделяне на гръцките банки на две групи

За нуждите на доклада американските проверяващи разделят гръцките банки на две категории.

В Група A влизат седем банки – Националната банка на Гърция, Eurobank, Alpha Bank, Банка „Пиреос“, Emboriki Bank, Земеделската банка и Спестовната каса.

В Група Б са включени единадесет банки – Millennium, Geniki Bank, Attica, Probank, Proton, T-Bank, FBB, Credicom Consumer Finance, Panellinia Bank, Инвестиционната банка на Гърция и Aegean Baltic Bank.

Анализ на риска

Според доклада на BlackRock Solution, озаглавен «Diagrostic Assessment of Greek Banks» - December 30, 2011, заемите, проверени и от 18-те банки (отпуснати до 2011) са били на обща стойност 255 милиарда евро.

Група A

Обемът на портфейла на Група A е достигал 231 милиарда евро, от които обаче са проверени само 200 милиарда. От тях жилищните заеми са достигали 65 милиарда евро, потребителските – 26 милиарда евро, а търговските – 109 милиарда евро. Проверени са общо 2 981 кредитни досиета.

Група Б

Проверени са отпуснати жилищни и потребителски заеми на обща стойност над 500 милиона евро, както и кредитни портфейли на обща стойност под 500 милиона евро, намиращи се на ниво риск. Две банки от групата са били анализирани във връзка с конкретен въпрос.

• На 17 декември 2011 е обявена ликвидацията на T-Bank, така че всички анализи се отнасят до периода преди 30 юни.

• На 10 октомври Proton Bank е разделена на „добра“ и „лоша“. Анализът на заемите също се отнася до 30 юни.

При 11-те банки от Група Б BlackRock е анализирала заеми на обща стойност 23,7 милиарда евро, от които 15,8 милиарда евро са бизнес заемите, а останалите 7,9 милиарда евро са жилищни и потребителски заеми.

При потребителските заеми за пет от банките в Група Б (Millennium, Credicom, Geniki, Attica, T-Bank) подходът в общи линии е същият, както при банките от Група А.

Кредитни карти

Оценката е положителна

Заемите по кредитни карти за банките от Група А възлизат на 6,3 милиарда евро за общо 5 милиона заема. За всяка банка от Група А, която има в портфейла си заеми по кредитни карти над 500 милиона евро, е взета извадка от 80 заема (Националната банка на Гърция, Eurobank, Alpha, Банка „Пиреос“, Земеделската банка). Общо взето изглежда, че банките спазват указанията за съответствие, като 84% от заемите на пет от най-големите банки получават положителна оценка (A, В) за спазване на кредитната политика.

Резултатите за банките от Група Б: За 5 от 11-те банки (Millenium, Credicom, Geniki, Attica, T-Bank) са поискани същите критерии, както при банките от Група А, тъй като са единствените с експозиции, надхвърлящи 500 милиона евро. За други 5 от баките са поискани общи данни, за да бъдат установени експозициите им в жилищни заеми, заеми по кредитни карти, заеми за покупка на автомобили, и други потребителски заеми. Това са банките FBB, Panellinia, Proton, Инвестиционната банка на Гърция.

Автомобили: Заемите за покупка на МПС са близо 280 000 и възлизат на обща стойност 1,7 милиарда евро. В сравнение с другите потребителски заеми, заемите за покупка на автомобили до голяма степен се обслужват редовно.

Оценките при потребителските заеми

За Група A останалите потребителски заеми възлизат на 18 милиарда евро за общо 2,5 милиона заема.

80% от заемите на 7-те най-големи банки са оценени с A и В, въпреки това този висок процент е „компенсиран“ от факта, че 10% от заемите са далеч от политиката на правилното управление и са определени като недопустими.

От гледна точка на риска процентът пада до 54% с оценка A и В, а 28% получават оценка D, тъй като са далеч от политиката, която трябва да бъде прилагана, за да има здравословно кредитиране. За заемите от Група Б е поискано да се направи проверка на 5 банки, които имат отпуснати кредити на стойност над 500 милиона евро (MIllenium, Credicom, Geniki, Attica, T-Bank), а при други 5 банки е поискано да се направи проверка на общия им кредитен портфейл. 46% от заемите за покупка на автомобил, както и 40% от заемите по кредитни карти и 29% от останалите потребителски кредити, получават отрицателна оценка.

Бизнес кредити

Низходящ тренд в цената на обезпеченията

Общата експозиция на банките от Група А при бизнес кредитите възлиза на 41,7 милиарда евро.

Общата брутна стойност на вещните обезпечения, които имат банките, към датата на доклада (30. 06. 2011) възлизат на 261,8 милиарда евро и включват лични и бизнес обезпечения, като тук не са включени корабните кредити. Вещните бизнес обезпечения възлизат на 99,8 милиарда евро, които днес BlackRock преизчислява на 71,8 милиарда евро въз основа на текущите пазарни цени.

Изглежда в рамките на три години, от началото на 2011, цените на недвижимите имоти (до 2014) отбелязват спад със 17% в основния си индекс и с 27% в критичния индекс (stress case). Отчетен е общ спад в цените на недвижимите имоти (от 2008 до 2014) от порядъка на 52%. (През 2008 стойността на един недвижим имот е +35%, а през 2014 -17%).

Кредити за средни фирми

Общата експозиция на банките при кредитите за малки и средни предприятия възлиза на сумата от 42,8 милиарда евро, от които 32,8 милиарда съответстват на вещни обезпечения. При проучването на общата експозиция за малки и средни фирми, е установено, че 279 кредитополучатели имат експозиция в размер на 1,09 милиарда евро.

При една обща извадка от 279 кредита BlackRock определя 47% от тях като рискови в сравнение с 39%, каквато е оценката на банките.

Обезпечения: 46% от предприятията са предоставили като обезпечение недвижимо имущество, а за останалите кредити са предоставени вещни обезпечения. Освен това при 84% от извадката участниците са посочили лични или бизнес обезпечения.

Професионални кредити

Експозицията на банките възлиза на 27,2 милиарда евро. При една обща извадка кредити BlackRock определя 51% от тях като рискови, в сравнение с 43%, каквато е оценката на банките. Освен това банките са пристъпили към преструктуриране и удължаване на периода на изплащане на заемите, както и към предоставяне на гратисен период за 27% от кредитите, докато 45% от заемите са коригирани.

При 31% е предложено като обезпечение недвижимо имущество, а за 63% от кредитите – лични вещни обезпечения.

Жилищни заеми

Жилищните кредити са над 1 000 000 и достигат сумата от 65 милиарда евро. Практиката за омаловажаване на риска от загуба варира от банка до банка в процент над 30%. 88% от жилищните кредити на банките от Група А получават оценка A и B, въпреки това този висок процент е „компенсиран“ от факта, че 90% от заемите не са отпуснати съгласно обичайните практики, които трябва да се следват, за да бъдат избегнати евентуални рискове. При това BlackRock предлага да бъдат опростени поне 39% от жилищните заеми.

Този извод е включен официално в доклада, издаден след заседание по въпросите на имотния пазар, проведено на 02. 12. 2011.

Тогава е преценено, че данъчната оценка на недвижимите имоти, които са в процедура на публичен търг, е с 33% по-ниска от пазарната им стойност. Също така е установено, че търговете за продажба на имота не успяват винаги от първия път, затова от компанията предлагат опрощаването да бъде по-голямо от 33%. Процедурата за публична продан на имота се използва в краен случай, въпреки това обаче в Гърция тя е единствено възможно решение, за да могат кредиторите да си върнат парите.

От Група Б са поискани данни само от 5 банки, които имат раздадени кредити на стойност над 500 милиона евро (Millenium, Credicom, Geniki, Attica, T-Bank).

От други пет банки е поискано общо представяне на портфейла по категории активи, като жилищни заеми, заеми по кредитни карти, заеми за покупка на автомобил и други потребителски заеми (FBB, Panellinia, Probank, Proton, Инвестиционната банка на Гърция).

7,5 милиарда в корабоплаването

Общата експозиция на банките при кредитите в областта на корабоплаването възлиза на 7,5 милиарда евро.

Само пет банки от Група A са отпуснали такива кредити (Националната банка на Гърция, Eurobank, Alpha, Банка „Пиреос“ и Emboriki). Black Rock е поискала данни и от една банка от Група Б – Aegean Baltic Bank, която е специализирана в отпускането на подобни кредити. В портфейла на банките фигурират 305 кораба на възраст 0-4 години, 178 кораба на възраст 5-9 години, 154 кораба на възраст 10-14 години, 209 кораба на възраст 15-24 години и 130 кораба на възраст над 25 години.

Оценка: На какво са обърнали внимание проверките

За целите на анализа от Blackrock са поискали информация за равнището на кредитите към 30 юни 2011, за всички заеми или кредитни задължения, които съществуват в банките в индивидуални сметки, специални заеми, отпуснати в гръцки или чуждестранни клонове, както и заеми, отпуснати и притежавани от лизингови компании, търговски дружества и финансови компании, които функционират в Гърция като дъщерни.

Общата стойност на кредитите, отпуснати от банките от двете групи, възлиза на 255 милиарда евро. Въпреки това, съгласно договора между BlackRock и централната Банка на Гърция, целта на „Диагностичната оценка“ е била да покрие общия гръцки вътрешен кредитен портфейл, и да изключи всеки евентуален чуждестранен риск.

Така в своя доклад BlackRock изключва кредити в размер на 32 милиарда евро, от банки от Група А, отпуснати от чуждестранни дъщерни компании или за чуждестранен кредитополучател (не грък) или обезпечени с активи извън Гърция.

По принцип всички кредити за корабни компании остават в обхвата на доклада, а са изключени междуфирмените заеми. Ето защо докладът на BlackRock не включва остатъка от 123,4 милиарда евро заеми, състоящ се от кредити в размер на 99,7 милиарда евро за банките от Група А и 23,7 милиарда евро за банките от Група Б.